El último informe de investigación de la empresa de investigación de mercado Omdia declaró que después de una fuerte disminución en el gasto de los operadores en 2019 y la propagación de la epidemia mundial en 2020, se espera que el mercado de equipos de acceso a banda ancha por cable se recupere y alcance los mil millones de dólares en 2025.
Lo que impulsa esta predicción es la tecnología de próxima generación en el espacio de implementación frontal y externo. Los ingresos de los equipos de acceso centralizado disminuirán durante 2018-2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta de-6%, y se reducirá a nosotros $656 millones para 2025. El crecimiento de CMTS/CCAP basado en la nube compensa la mayor disminución en este segmento, y se espera que esta parte del crecimiento sea muy significativa durante todo el período de pronóstico. Se espera que el equipo de acceso distribuido crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta del 37% durante 2018-2025. Durante el período de pronóstico, los envíos en este segmento emergente alcanzarán niveles comerciales y los ingresos estarán cerca de nosotros $342 millones para 2025.
América del Norte seguirá siendo el principal consumidor de equipos de acceso de banda ancha por Cable, lo que representa el 65% de los ingresos totales de equipos. Aunque el mercado en general se recuperará de la tendencia a la baja en 2019-2020, el nivel de gasto mostrará una tasa de crecimiento anual compuesta de-1% durante 2018-2025.
Figura 1: El mercado de equipos de acceso de banda ancha por Cable en cada segmento principal, 2017-2025.
Fuente: "pronóstico de equipos de acceso de banda ancha por Cable de 2020 2025 Omdia".
Este informe de investigación destaca algunas tendencias de pronóstico en el mercado global de equipos de acceso de banda ancha por Cable.
La transformación de la próxima generación impulsará el repunte del mercado.
Después de la fuerte caída en el gasto de los operadores en 2019 y el agravamiento adicional de la nueva epidemia de la Corona en 2020, el mercado de equipos de acceso de banda ancha por cable se recuperó drásticamente durante el período de pronóstico. La principal fuerza impulsora durante el período de pronóstico es la tecnología de acceso de banda ancha por Cable de próxima generación, como se muestra en la Figura 2.
Figura 2: El mercado de equipos de acceso de banda ancha por Cable de próxima generación y no de próxima generación, 2017-2025.
Fuente: Omdia.
El mercado de equipos que no sean de próxima generación incluye equipos tradicionales centralizados CMTS/CCAP. Durante el período de pronóstico, los dispositivos que no sean de la próxima generación seguirán representando una gran parte del gasto en equipos de acceso a banda ancha por Cable. Sin embargo, los CMTS/CCAP tradicionales solo representarán el 41% de los ingresos totales por 2025. Por el contrario, los CMTS/CCAP tradicionales representaron más de la 90% de todos los ingresos de los equipos de acceso de banda ancha por Cable en 2018. Este cambio refleja el hecho de que los operadores de Cable han invertido gastos de capital para mejorar la eficiencia front-end y han ganado soporte para CMTS basados en la nube y arquitectura de acceso distribuido (DAA).
Como se muestra en la figura 3, la tasa de crecimiento anual compuesta de los equipos de acceso de banda ancha por Cable de próxima generación durante el 2018 2025 alcanzará los 30%, y los ingresos serán cercanos a nosotros $584 millones para 2025. Las tecnologías de próxima generación incluyen CMTS/CCAP basados en la nube, equipos y racks RPD/RMD y nodos de fibra óptica digital. En general, estas tecnologías representan un cambio de la infraestructura de red de Cable tradicional colocada en frontales estrechos y costosos a la arquitectura colaborativa. Los aspectos previamente aislados de la red se pueden combinar de manera flexible a través de la configuración de la nube y el software. Este Informe define aún más el pronóstico de cada tecnología de próxima generación.
Figura 3: dividido el mercado de equipos de acceso de banda ancha por Cable de próxima generación por tipo de equipo, 2017-2025.
Fuente: Omdia.
Transferir los ingresos de los equipos centralizados a la tecnología habilitada para la nube
Durante el período de pronóstico, los operadores se centrarán en la transición a DAA, que requiere que los gastos de capital se trasladen de equipos centralizados a otras ubicaciones. Como se muestra en la figura 4, se espera que los ingresos globales de los equipos de acceso de banda ancha por Cable centralizados caigan a nosotros $656 millones en 2025. Sin Embargo, continuarán optimizando el front-end a través de la tecnología de la nube y SDN/NFV.
Durante el período de pronóstico, Omdia se centra en dos áreas de ingresos de equipos centralizados:
Se espera que los ingresos de CMTS/CCAP basados en la nube aumenten a US $242 millones en 2025, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 32% durante 2020-2025, contabilidad del 37% de los ingresos por equipos centralizados en 2025. Aunque este crecimiento no es suficiente para compensar la disminución general de los equipos de acceso centralizado durante el período de pronóstico, en los próximos años, los CMTS/CCAP basados en la nube eventualmente superarán los CMTS/CCAP tradicionales. Esto sucederá cuando los operadores de cable se esfuercen por mejorar la eficiencia del front-end y cuando los proveedores de cable transfieran a sus clientes de operadores de cable a modelos de licencias y "compra bajo demanda" para respaldar un mayor crecimiento de los ingresos.
Figura 4: ingresos globales de equipos de acceso de banda ancha por cable centralizados, 2017-2025.
Fuente: "la previsión de equipos de acceso de banda ancha por Cable de 2020 2025 Omdia".
Después de cambiar a DOCSIS 4,0, CableLabs completó las especificaciones finales a principios de 2020. Por lo tanto, todavía necesita algo de tiempo para que los chips se utilicen en el desarrollo de equipos del proveedor. Omdia predice que los equipos 4,0 DOCSIS comenzarán a enviarse en 2023 y las actualizaciones comerciales comenzarán en 2024. Algunos operadores de Cable esperarán implementar 4,0 DOCSIS lo antes posible para lograr un mayor ancho de banda, mientras que otros operadores estarán satisfechos con su capacidad de red de 3,1 DOCSIS relativamente recientemente mejorada.
El equipo de acceso distribuido se desarrollará de nuevo tipo a tipo comercial
En los años posteriores a la epidemia, muchos operadores de cable centrados en la banda ancha comenzarán a cambiar a DAA, no solo para mejorar la eficiencia de costos operativos del front-end, sino también para mover sus redes hacia la automatización y el control de extremo a extremo.
Durante el período de pronóstico, Omdia se centrará en dos partes de los ingresos por equipos distribuidos definidos:
Los operadores de Cable tardan en adoptar equipos en este segmento de mercado, en parte porque dudan en migrar a la DOCSIS, como el nodo 0 y la DOCSIS de espectro extendido, lo que afectará las estrategias de espacio de implementación externa. La propagación de la epidemia mundial en 2020 ha exacerbado esta tendencia de desaceleración del mercado. Con la finalización de la especificación del 4,0 DOCSIS, Omdia espera que los ingresos de DAA comiencen a realizarse en 2021. Como se muestra en la Figura 5, se espera que los ingresos mundiales por equipos de acceso distribuido crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta del 49% durante 2020-2025 y alcancen los 342 millones de dólares en 2025.
Figura 5: ingresos globales de equipos de acceso de banda ancha por Cable distribuido, 2017-2025.
Fuente: "la previsión de equipos de acceso de banda ancha por Cable de 2020 2025 Omdia".
Además, el campo de los equipos de acceso distribuido estará impulsado por las obligaciones contractuales entre los operadores de cable y los proveedores existentes. Aunque los equipos y racks RPD/RMD representarán el 61% de todos los ingresos de equipos distribuidos por 2025, se espera que los nodos de fibra digital continúen creciendo a medida que los operadores de Cable implementen estrategias en profundidad de fibra.
Norteamérica ocupa el primer lugar en el consumo de equipos de acceso por Cable
Durante todo el período de pronóstico, América del Norte consumirá la mayor proporción de envíos de equipos de acceso a banda ancha por Cable y alcanzará el 65% de los envíos globales en 2025. América del Norte es diferente de otras regiones porque la mayoría de los usuarios de banda ancha reciben servicios a través de Cable módem. Los operadores de Cable han experimentado una amplia integración a través de fusiones y adquisiciones, lo que restringe aún más la competencia. Confiando en las ventajas de la infraestructura original, los operadores de Cable de América del Norte continuarán utilizando sus redes de HFC a través de actualizaciones de espectro, cambiando a CMTS/CCAP basados en la nube, E introducir fibras ópticas más profundas en el espacio externo. Como se muestra en la Figura 6, el gasto en equipos de acceso de banda ancha por Cable en América del Norte alcanzará los 648 millones de dólares estadounidenses en 2025, que es un aumento sustancial con respecto al pronóstico de 397 millones de dólares estadounidenses en 2020 cuando la epidemia mundial se está extendiendo y la tasa de crecimiento anual compuesta durante el período alcanzará el 10%.
En la región de émea (Europa, Oriente Medio y África), desde finales de 2019 hasta principios de 2020, a pesar de la propagación de la epidemia mundial, los operadores de esta región se están sometiendo a actualizaciones de 3,1 DOCSIS. Omdia predice que los ingresos por equipos de acceso a banda ancha caerán a 139 millones de dólares en 2020. Sin embargo, después del coronavirus, las actualizaciones de cable en la región continuarán, especialmente en Europa occidental. Varios grandes operadores de cable en la región se están enfocando en actualizaciones de CMTS/CCAP basadas en la nube. En la región EMEA, este segmento de mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta de 30% durante 2020-2025 y alcanzará los $40 millones en 2025. A medida que muchos proveedores de Cable cambian al modelo de licencia de capacidad y software de "pago por uso", se espera que esta parte del mercado crezca aún más en los próximos diez años y más.
En Asia y Oceanía, los ingresos totales de los equipos de acceso de banda ancha por Cable se mantendrán estables durante el 2020-2025, aproximadamente a los 83 millones de dólares anuales. Sin embargo, bajo esta estabilidad, la situación en cada país es diferente. Para seguir siendo competitivos, algunos operadores de Cable cambiarán a redes de PON durante el período de pronóstico, mientras que otros operadores continuarán invirtiendo en sus redes de Cable coaxial para compensar el declive regional. China continuará enfocándose en construir una enorme red de acceso PON en todo el país. Aunque muchos operadores de cable centrados en la transmisión y la televisión brindan banda ancha en sus redes HFC, PON que usan en comparación con las principales ciudades (PON también se usa para fines no residenciales en las ciudades), estas redes rurales seguirán siendo relativamente lentas.
En América Latina y el Caribe, se espera que los ingresos por equipos de acceso de banda ancha por Cable aumenten de 100 millones de dólares previstos en 2020 a 115 millones de dólares en 2025. Con una tasa de crecimiento anual compuesta de 3% durante el período. Durante el período de pronóstico, los ingresos por equipos centralizados se mantendrán estables en aproximadamente $96 millones por año. En este segmento de mercado, los ingresos de la región cambiarán de CMTS/CCAP centralizado a CMTS/CCAP basado en la nube. Por 2025, CMTS/CCAP basado en la nube representará más del 25% de los ingresos de equipos centralizados, y este número seguirá creciendo en los próximos diez años. Aunque la región cambiará a DAA, las preocupaciones sobre la seguridad del espacio de despliegue externo indican que el uso de racks RPD/RMD en el concentrador puede ser mayor que el emparejamiento de nodos de fibra inteligentes en el sitio RPD/RMD.
Figura 6: El mercado de equipos de acceso de banda ancha por Cable por región.
Fuente: "pronóstico de Omdia para equipos de acceso de banda ancha por Cable de 2020 a 2025".
¿Qué sigue? -El campo de Cable seguirá creciendo hasta la década de 2030
Jaimie Lenderman, Analista técnico senior del proveedor de servicios de Omdia, y Julie Kunstler, Analista técnico jefe del proveedor de servicios de Omdia, dijeron que a medida que el mercado de equipos de acceso a banda ancha por cable reanuda el crecimiento después de la epidemia, Los operadores de cable continuarán trabajando duro para transformar las redes existentes para mantener la competitividad de los productos de fibra óptica y satisfacer las necesidades de banda ancha de los clientes. Al adoptar equipos front-end habilitados para la nube y equipos de acceso distribuido, los operadores de cable pueden volverse más ágiles y descentralizados, avanzando hacia la automatización y la virtualización. Esta transición requerirá tiempo y ruta de migración. El tiempo dependerá de varios factores, incluidos los operadores, las regiones, el panorama competitivo y las necesidades del cliente.
[Nota: Omdia se formó mediante la fusión de los departamentos de investigación de Informa Tech (óvulo, lectura pesada y Tractica) con el Departamento de Investigación Técnica de IHS Markit adquirido. Es una organización de investigación técnica líder en el mundo.]
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